Salesforce での Zoom Meetings の使用
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Zoom でのミーティングは、Zoom ウェブポータルまたは Salesforce からスケジュールできます。 この統合により、Zoom ウェブポータルから Salesforce イベントにミーティング情報がシームレスに同期されます。
この統合は、Salesforce Lightning と Classic で機能します。
この統合により、次の操作を実行できます。
- Salesforce でイベントを作成 / 更新するときに、Zoom でのミーティングをスケジュールする。
- Zoom でのインスタント ミーティングを開始し、リード / 取引先責任者から直接イベントを自動作成する。
- インスタント ミーティングをアクティビティ履歴と Zoom でのミーティング リストに表示する。
- Zoom でのミーティング レポートを表示する。
- Zoom でのミーティング情報を Salesforce に同期する。
- ミーティングを Google カレンダーに同期する。
この記事では、次の項目について説明します。
Salesforce で Zoom Meetings を使用するための前提条件
- ビジネス アカウント
- Zoom for Salesforce アプリ
- Salesforce 管理者が Zoom Meeting を設定しており、Zoom Meeting オブジェクトを Salesforce の各レイアウトに追加していること。
注: アプリがインストールされていない場合、または機能が利用できない場合は、Zoom 管理者および Salesforce 管理者にお問い合わせください。
Salesforce でインスタント ミーティングを開始する方法
この統合により、以下のページのクイック アクション メニューから [Zoom Meeting を開始] をクリックして、Zoom でのインスタント ミーティングを開始できます。
- イベント
- 取引先責任者
- リード
- ケース
- サービス アポイントメント（有効な場合）
リード / 取引先責任者のページ上で、[クイック アクション] ドロップダウンをクリックし、[Zoom Meeting を開始] をクリックします。 これにより、Zoom でのミーティングが起動し、リードレコードまたは取引先責任者レコードでイベントが作成されます。
[Zoom 設定] ページで [起動時に出席者にメールを送信] を有効にしている場合は、メール インターフェース ページにリダイレクトされ、Zoom でのミーティングの詳細を含むメールを出席者に送信できます。
ミーティング開始時にメール招待状を送信する
[Zoom Meeting を開始] ボタンをクリックすると、統合によって Zoom でのミーティングの詳細が記載されたメールが出席者に自動送信されます。
注: この機能を使用するには、[起動時に出席者にメールを送信] 設定を有効にする必要があります。
Zoom でのミーティングをイベントとして管理する方法
Salesforce では、イベントを作成すると、統合によりイベント詳細ページにある Zoom でのミーティングに次の機能が提供されます。
Zoom でのミーティングをスケジューリング
Salesforce でイベントを作成 / 更新するときに、[Zoom でのミーティングをスケジュール] オプションを選択します。スケジュール ミーティングの開始
Zoom でのミーティングをイベントに追加すると、[ミーティングの詳細] セクションにある参加用 URL をクリックするか、イベントの詳細ページにある [Zoom Meeting を開始] をクリックすることでミーティングを開始できます。ユーザーによる開始時刻の設定
イベント作成時に、[ユーザーによる開始時刻] で日付、時刻、タイムゾーンを設定できます。
これらの設定には、ユーザーが希望する値を入力してください。 保存されると、イベントにはユーザーが設定したタイムゾーンでの開始時刻と終了時刻が表示されます。 システムは自動調整され、ミーティングの開始時刻が適切なタイムゾーンに変換されます。イベント スケジューリング時のメール送信
Zoom でのミーティングをイベントに追加する場合、[メール送信] ボタンを使用して、ユーザー、取引先責任者、リードにメールを送信できます。 出席者を追加するには、[出席者のメールアドレスの入力] フィールドに出席者のメールアドレスを入力します。Zoom パーソナル ミーティング ID を使用する / ホストより先に参加するオプション
Zoom パーソナル ミーティング ID: パーソナル ミーティング ID を使用して、Zoom でのミーティングをスケジュールします。
ホストより先に参加: ホストがミーティングを開始 / ミーティングに参加する前に、出席者が Zoom でのミーティングに参加できるようにします。
Salesforce でミーティングの詳細を表示して更新する
注: 2 名以上の参加者がミーティングに参加する必要があります。
Zoom でのミーティングに関する情報は、イベントの詳細ページで確認できます。 Zoom でのミーティングの詳細は、ホストが Zoom でのミーティングを終了した後に利用できます。
情報を手動で更新するには、[ミーティングの詳細を同期] ボタンをクリックします。 これにより、更新されたミーティング情報が Zoom ウェブポータルから取得され、ステータス、Zoom でのミーティングの開始時刻、期間、参加者、レコーディングの情報が更新されます。
また、統合により、日ごとの処理の一環として 1 時間ごとにデータが自動同期されます。
Zoom での外部ミーティング向けイベントを作成する方法
注: 管理者は、Zoom での外部ミーティングを Salesforce に同期するために統合を有効にする必要があります。
Zoom での外部ミーティングは、Zoom ウェブポータルか Zoom クライアントで作成するミーティングです。 この統合により、Zoom でのミーティングが自動検索され、一致する取引先責任者とリードの情報に基づいて Salesforce にイベントが作成されます。
Zoom でのミーティングを Salesforce に正常に同期できるようにするには、Zoom での外部ミーティングを作成するときに、次の点を確認してください。
- Zoom でのミーティング ホストは、アクティブな Salesforce ユーザーである。
- Zoom でのミーティング ホストは、Salesforce の取引先責任者 / リードのオーナーである。
- 1 名以上の参加者が Salesforce の取引先責任者 / リードである。
- ミーティング参加者の姓名が、Salesforce の取引先責任者 / リードの姓名と一致する。 統合では、姓名を使用して、Zoom でのミーティング参加者を適切な取引先責任者 / リードに関連付けます。
Zoom での外部ミーティングの詳細を表示する
Zoom での外部ミーティングを Salesforce の取引先責任者 / リードに関連付けることも、ミーティングのイベントを作成することも、それぞれの取引先責任者 / リードの下にアクティビティ履歴を表示することもできます。
Zoom での外部ミーティングにアクセスするには:
- アプリ ランチャーを開き、[Zoom での外部ミーティング] をクリックします。
- Zoom でのミーティングを設定する希望の日付範囲を入力します。
- [詳細を取得] をクリックします。
- 取引先責任者 / リードの関連付けを選択できます。
- 選択したミーティングで [イベント作成] をクリックします。
注: Zoom での外部ミーティングでは、先月のレコード（最大 2,700 件）を表示できます。 エラー メッセージを受け取った場合は、表示するレコード数が 2,700 件未満になるように期間の間隔を短くしてください。
レポートの表示方法
[レポート] タブに移動し、[Zoom レポート] をクリックします。 このフォルダには、次の 3 種類のレポートが含まれています。
- Zoom でのイベント: このレポートには、Zoom でのミーティングを含むすべてのイベントが記載されています。 レポートに含まれる情報: 件名、開始日、取引先、取引先責任者、商談。
- ステータス別のすべての Zoom でのミーティング: このレポートには、Zoom でのミーティング ステータスでグループ化された Zoom でのミーティングを含むすべてのイベントが表示されます。 レポートに含まれる情報: 件名（Zoom でのミーティング トピック）、開始時刻、終了時刻、期間（分単位）、参加者の数、参加者情報。
- ユーザー ステータス別のすべての Zoom でのミーティング: このレポートには、ユーザー ステータス、Zoom でのミーティング ステータスの順にグループ化された Zoom でのミーティングを含むすべてのイベントが表示されます。 レポートに含まれる情報: 件名（Zoom でのミーティング トピック）、開始時刻、終了時刻、期間（分単位）、参加者の数、参加者情報。
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