Salesforce での Zoom Webinars の使用

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Zoom 統合では、Zoom Webinars を作成するときに Salesforce キャンペーンが自動的に作成され、ウェビナー名がキャンペーン タイトルとして使用されます。

Salesforce との Zoom Webinars 統合では、以下が可能です。

  • 承認済み、ブロック済み、保留中の登録者の表示。
  • 登録者の承認 / 拒否。
  • キャンペーン メンバーとしてのウェビナー登録者の追加。
  • 新しいリードの作成。

Zoom Webinars の作成については、登録を含むウェビナーのスケジューリングをご覧ください。

この記事では、次の項目について説明します。

Salesforce で Zoom Webinars を使用するための前提条件

  • Zoom Webinars ライセンスを持つ Zoom アカウント。
  • Salesforce Lightning の Salesforce ドメイン。
  • Salesforce 管理者が Salesforce で Zoom Webinars 設定を行っていること。 詳しくは Zoom Webinars 設定をご覧ください。

ウェビナー出席者の登録方法

出席者は、次の方法で登録できます。

  • Zoom ウェブポータルにサインインし、ウェビナーをスケジューリングして、出席者に登録リンクを送信します。
  • [ウェビナーに追加] ボタンを使用して、選択したウェビナーに取引先責任者とリードを追加します。

ウェビナーに取引先責任者とリードを追加する方法

: 取引先責任者とリードのレイアウトに、[ウェビナーに追加] ボタンを追加する必要があります。

  1. 取引先責任者とリードのページから、一度に最大 10 名まで選択します。
  2. [ウェビナーに追加] をクリックします。
    この統合では、現在のウェビナー リストが表示されます。
  3. ウェビナーを選択します。
  4. [招待] をクリックして、登録リンクを送信します。
  5. [登録] をクリックして、ウェビナーに自動追加します。

: リードと取引先責任者が、名、姓、メールアドレスの各フィールドおよびウェビナー登録に設定した他の必須フィールドに対して値を持っていることを確認してください。

[ウェビナーに追加] ボタンを取引先責任者とリードのレイアウトに追加する方法

リストボタン [ウェビナーに追加] を取引先責任者とリードの検索レイアウトに追加できます。

  1. Salesforce アカウントにサインインします。
  2. リードと取引先責任者の検索レイアウトを見つけてアクセスします。
  3. [リストビュー] レイアウトを選択します。
  4. ドロップダウンをクリックし、[編集] を選択します。
    画面には [カスタムボタン] セクションが表示されます。
  5. [利用可能なボタン] ボックスで、[ウェビナーに追加] を選択します。
  6. [追加] をクリックします。
  7. [保存] をクリックします。

Zoom Webinars 登録者を Salesforce キャンペーンに同期する方法

この統合では、ウェビナーと登録の情報が Zoom Webinars ポータルから Salesforce キャンペーンに自動で同期されます。

この統合によってウェビナー情報が Salesforce に同期されると、自動で以下が行われます。

  • キャンペーンの作成。
  • ウェビナーに登録者を追加する際のキャンペーン メンバーの作成。

Salesforce 管理者が次の Zoom Webinars 設定を行っていることを確認してください。

  • Salesforce によるウェビナー情報の受信承認。
  • 登録者の Salesforce への自動同期。
  • 各ウェビナーに対するキャンペーン作成。
  • キャンペーン メンバーとしての登録者の追加。

Zoom Webinars を Salesforce に手動で同期する

必要に応じて、[Zoom.us からウェビナーを同期] ボタンを使用して、同期プロセスを開始できます。

  1. Salesforce で、[Zoom Webinars] タブをクリックします。
  2. 同期するウェビナーを選択します。
  3. 右上にあるドロップダウンをクリックし、[Zoom.us からウェビナーを同期] を選択します。

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