Como usar o Zoom Webinars com o Pardot

Última atualização:

Você pode usar essa integração para popular automaticamente listas de clientes em potencial no Pardo a partir de informações de inscrição do Zoom Webinars. A integração permite que usuários com acesso a uma conta do Pardot possam ver informações do webinar. Quando os clientes em potencial estiverem no Pardot, você pode usar processos automáticos de marketing padrão para fazer o acompanhamento. A integração do Pardot permite que você:

  • Adicione automaticamente os participantes em uma lista do Pardot quando se inscreverem no Zoom Webinars. 
  • Adicione automaticamente os participantes em uma lista do Pardot quando participam de Zoom Webinars.
  • Adicione automaticamente participantes inscritos em uma lista do Pardot quando não comparecerem a Zoom Webinars.
  • Especifique domínios para excluir de listas do Pardot.
  • Passe as informações de inscrição do webinar para o Pardot.

Este artigo abrange:

Pré-requisitos para usar o aplicativo Pardot

  • Conta Pro com licença do Webinars
  • Conta Salesforce Pardot Plus ou superior
  • Proprietário da conta ou ter privilégios de administrador:
    • Ver usuários
    • Editar a integração
  • Pré-aprovação do aplicativo Pardot no Zoom App Marketplace

Como adicionar a partir do Zoom App Marketplace

  1. Inicie sessão no Zoom App Marketplace com a sua conta Zoom.
  2. Na parte superior direita da sua tela, insira Pardot na caixa de busca para encontrar o aplicativo.
  3. Nos resultados da busca, encontre o aplicativo Pardot e clique nele.
    Observação: se o aplicativo não estiver pré-aprovado, entre em contato com seu administrador Zoom para aprovar esse app para a sua conta.
  4. Clique em Adicionar.
  5. Confirme as permissões que o aplicativo exige e clique em Autorizar.

Como conceder acesso da integração à conta do Pardot

Você precisa fornecer o acesso à integração do Zoom na sua conta do Pardot para sincronizar os dados do webinar com as listas do Pardot. 

Usar o OAuth do Salesforce

Na página de configuração do SSO do Salesforce, instale o pacote e autorize o SSO:

  1. Inicie sessão no seu ambiente Salesforce como um administrador de conta.
  2. Acesse a página de configuração do SSO do Salesforce.
  3. Clique em Instalar pacote.
  4. No Salesforce, verifique se Uso conectado do aplicativo OAuth na Salesforce está desbloqueado.
  5. Verifique se as Políticas do OAuth no Salesforce incluem Usuários permitidos.
  6. Na página Configuração do SSO do Salesforce, clique em Autorizar.
  7. Insira sua ID de Unidade de Negócios Pardot.
  8. (Opcional) Insira as exclusões de domínio.
  9. Clique em Salvar.

Definir exclusões de domínios

Você pode especificar domínios de e-mail para excluir da sincronização de dados.

  1. Inicie sessão no Zoom Web Portal.
  2. No painel de navegação, clique em Avançado e depois em App Marketplace.
  3. Abra a página do aplicativo Pardot.
  4. Na parte superior direita da página, clique em Gerenciar, depois em Configurar.
  5. No campo Domínios excluídos, insira os domínios de e-mail que você não deseja que sejam adicionados nas listas do Pardot.

Como configurar a sincronização das listas do Pardot com o Zoom Webinars

  1. Crie suas listas do Pardot.
  2. Inicie sessão na sua conta do Pardot.
  3. Configure as seguintes listas para receber informações de inscritos do Zoom Webinars:
    • Se inscreveram: a integração sincroniza com a lista as informações dos participantes que se inscreveram no webinar com esta lista.
    • Compareceram: a integração sincroniza com a lista as informações dos participantes que se inscreveram e compareceram no webinar.
    • Ausentes: a integração sincroniza com a lista as informações de participantes que se inscreveram mas não compareceram no webinar.
  4. Atribua as listas do Pardot ao seu Zoom Webinars:
    1. Inicie sessão no Zoom Web Portal.
    2. No menu de navegação, clique em Webinars.
    3. Crie um novo webinar ou abra um webinar existente.
    4. Configure seu webinar e habilite a opção Inscrição obrigatória.
    5. Na aba Integração, clique em Configurar.
    6. Selecione as listas do Pardot que você criou e clique em Salvar.

Como sincronizar as perguntas de inscrição com o Pardot

As informações das perguntas de inscrição do Zoom a seguir são passadas automaticamente para os campos respectivos no Pardot:
Nome no campo Zoom -> Campo externo do Pardot

  • E-mail -> e-mail
  • Nome -> nome
  • Sobrenome -> sobrenome
  • Cidade -> cidade
  • Estado/Província -> estado
  • CEP/Código postal -> CEP
  • País -> país
  • Telefone -> telefone
  • Cargo -> cargo 
  • Organização -> org 
  • Setor -> setor 
  • Período de compra -> período de compra 
  • Função no processo de compra -> função_no_processo_de_compra
  • Número de funcionários -> número_de_funcionários
  • Perguntas e comentários -> comentários

Para definir destinos diferentes para os campos do Pardot, use a ferramenta de mapeamento personalizado de campos:

  1. Acesse a página de configuração do Pardot.
  2. Clique na aba Mapeamento personalizado de campos.
  3. Para cada campo, escolha a pergunta de inscrição da Zoom e o campo personalizado correspondente de destino do Pardot.
  4. Clique na aba Administradores, depois em Configurar campos e depois em Campos de clientes em potencial.
  5. Em cada campo, clique em Adicionar campo personalizado.
  6. Insira o nome e o nome do campo em ID de campo personalizado.

Sincronizar perguntas personalizadas com o Pardot

Você pode adicionar perguntas personalizadas para coletar informações adicionais dos participantes dos Zoom Webinars e sincronizá-las com o Pardot. Cada pergunta personalizada é mapeada a um campo personalizado no Pardot.
O que a integração faz automaticamente:

  • Cria campos no Pardot.
  • Cria nomes de campos similares às perguntas personalizadas.
  • Substitui espaços por sublinhados.

Por exemplo:
Pergunta: O que você espera ganhar com este webinar?
Campo personalizado do Pardot: O_que_você_espera_ganhar_com_este_webinar?

Observação: As perguntas diferenciam maiúsculas de minúsculas. Não converta maiúsculas em minúsculas ou vice-versa.

Permitir que as perguntas personalizadas sejam sincronizadas com o Pardot

  1. Inicie sessão na sua conta do Pardot.
  2. Crie um campo personalizado chamado de "custom_question" (o campo deve ter exatamente esse nome).
  3. Inicie sessão no Zoom Web Portal.
  4. Acesse a página de configuração do Pardot.
  5. Clique em mapeamentos de campos personalizados.
  6. Crie um novo mapeamento de campo e selecione custom_questions como o Campo de inscrição do Zoom.
  7. Para o campo personalizado do Pardot, selecione custom_question.

Observação: o mapeamento do campo "custom_questions" habilita a sincronização de todas as perguntas personalizadas com o Pardot. Não crie mapeamentos de campo adicionais para cada pergunta personalizada.

Adicionar perguntas personalizadas à inscrição do Zoom Webinars

  1. Inicie sessão no Zoom Web Portal.
  2. No menu de navegação, clique em Webinars.
  3. Encontre e clique no seu webinar.
  4. Em Opções de aprovação, clique em Editar.
  5. Clique na aba Perguntas personalizadas e depois em Nova pergunta.
  6. Adicione suas perguntas personalizadas.

Como habilitar as inscrições de webinar a partir do Pardot

Você pode usar os formulários do Pardot para inscrever participantes no Zoom Webinars.

Observação: se você quer usar esse recurso e adicionou o aplicativo de integração do Pardot antes de 28 de fevereiro de 2021, você precisará adicionar novamente o aplicativo Pardot no Zoom App Marketplace iniciando sessão na sua conta Zoom e clicando no botão Reinstalar.

Configure o Zoom para enviar o link do webinar para o Pardot automaticamente.

  1. Efetue login no Portal Web Zoom como administrador.
  2. No painel de navegação, clique em Avançado e depois em App Marketplace
  3. Abra a página do aplicativo Pardot.
  4. Na parte superior direita da página, clique em Gerenciar e depois em Configurar.
  5. Na aba Mapeamentos de campo personalizado, configure um Mapeamento de campo de inscrição do Zoom para webinar_join_link.
  6. Mapear para o seu Campo personalizado do Pardot.

Adicionar o modelo de layout do Zoom Webinars

No Pardot, crie um modelo para definir o formato do formulário de inscrição do Pardot para o Zoom Webinars. Quando pronto, você pode reutilizar o modelo em diversos formulários.

  1. Inicie sessão no Pardot.
  2. Acesse Marketing do Pardot e clique na aba  Formulários.
  3. Acesse Modelos de layout e depois Adicionar modelo de layout.
  4. Insira um nome e uma pasta para o modelo de layout.
    Observação: o Pardot inclui automaticamente algumas linhas de código, o que pode fazer com que os participantes encontrem erros ao enviar o formulário.
  5. Na aba Formulário, mova as linhas de código de 4 a 8 para o topo.
  6. Clique em Salvar.
    Observação: se você está usando uma página de aterrisagem do Pardot, mova também as linhas do código na página de aterrisagem do mesmo jeito do que foi feito acima.

Criar formulários de inscrição

  1. Em Pardot, acesse Marketing do Pardot e depois clique na aba Formulários.
  2. Acesse Formuláros e depois Adicionar formulário.
  3. Insira o nome do formulário.
  4. Selecione uma pasta e uma campanha.
  5. Clique em Próximo.
  6. Adicione as informações de campos que você gostaria de coletar do webinar. Apenas os seguintes campos são compatíveis:
    • Nome
    • Sobrenome
    • E-mail
    • Endereço
    • Cidade
    • Estado/província
    • CEP/Código postal
    • Telefone
    • Setor
    • Organização
    • Cargo
  7. Configure o modelo e o formato do formulário de inscrição. Acesse Aparência e sentimento e selecione o modelo de layout do Zoom que você criou.
  8. Insira o texto de exibição para o Texto do botão de envio.
  9. Clique em Próximo.
  10. Configure o texto de agradecimento e a página de destino de redirecionamento:
    1. Vá para Ações de conclusão e depois para Conteúdo de agradecimento.
    2. No editor, clique no HTML. 
    3. Para redirecionar participantes para uma página de sucesso da Zoom, adicione o bloco de código HTML.
    <blockquote> 
    <form action="your post url" method="POST" name="hidden_form">
    <input name="webinarId" type="hidden" value="your webinar id" />
    <input name="email" type="hidden" value="%%email{html}%%" />
    <input name="first_name" type="hidden" value="%%first_name{html}%%" />
    <input name="last_name" type="hidden" value="%%last_name{html}%%" />
    <input name="address" type="hidden" value="%%address_one{html}%%" />
    <input name="city" type="hidden" value="%%city{html}%%" />
    <input name="province" type="hidden" value="%%state{html}%%" />
    <input name="zip" type="hidden" value="%%zip{html}%%" />
    <input name="phone" type="hidden" value="%%phone{html}%%" />
    <input name="industry" type="hidden" value="%%industry{html}%%" />
    <input name="org" type="hidden" value="%%company{html}%%" />
    <input name="job_title" type="hidden" value="%%job_title{html}%%" /> </form>
    </blockquote>

Se o formulário for usado em uma página de aterrissagem do Pardot ou no iFrame, adicionar ***target=“_parent”*** :

<form action="your post url" method="POST" name="hidden_form" target="_parent">

Substitua os valores de ID do Zoom Webinars e URL de publicação com seus valores respectivos:

  • Sua ID do Zoom Webinars: a ID única de webinar da sua página do Zoom Webinars.
  • Sua URL de publicação: para receber sua URL de publicação:
    1. Inicie sessão no Zoom Web Portal.
    2. No painel de navegação, clique em Avançado e depois em App Marketplace.
    3. Abra a página do aplicativo Pardot. 
    4. Na parte superior direita da página, clique em Gerenciar e depois em Configurar.
    5.  Clique em Mapeamentos de campos personalizados.

(Opcional) Para redirecionar uma página que não seja da Zoom, adicione o seguinte valor de entrada no bloco de HTML.

<input name="redirect" type="hidden" value="redirect URL" />


Substitua URL de redirecionamento com a sua própria URL.

11. Adicione o javascript para iniciar a ação de inscrição de webinar quando usuários clicarem em Enviar. Vá para a aba Código de agradecimento e adicione:

<script type="text/javascript">
document.forms[0].submit();
</script>


12. Salve seu formulário e clique no link do Formulário para verificar o formulário.

Como configurar a sincronização das listas do Pardot com o Zoom Webinars

Criar e configurar as listas do Pardot

  1. Inicie sessão e crie uma lista no Pardot.
  2. Configure as listas para receber as seguintes informações do Zoom Webinars:
    • Se inscreveram: a integração sincroniza com a lista as informações dos participantes que se inscreveram no webinar com esta lista.
    • Compareceram: a integração sincroniza com a lista as informações dos participantes que se inscreveram e compareceram no webinar.
    • Ausentes: a integração sincroniza com a lista as informações de participantes que se inscreveram mas não compareceram no webinar.
    • (Opcional) Gravação do webinar registrado: a integração sincroniza com essa lista as informações de participantes que se inscreveram para as gravações de webinar sob demanda.

Atribuir listas do Pardot ao Zoom Webinars

  1. Inicie sessão no Zoom Web Portal.
  2. No menu de navegação, clique em Webinars.
  3. Crie um novo webinar ou abra um webinar existente.
  4. Habilite Inscrição obrigatória
  5. Quando a Inscrição estiver habilitada, clique em Salvar
  6. Na página de detalhes do webinar, clique em Mais
  7. Próximo à Gerar clientes em potencial no Pardot através de listas, clique em Configurar.
  8. Selecione as listas para serem usadas na Lista de inscrição do Pardot, Lista de participantes do Pardot e a Lista de ausentes do Pardot.
  9. Clique em Salvar.

Como remover o aplicativo do Pardot

  1. Inicie sessão no Zoom App Marketplace com a sua conta Zoom.
  2. No canto superior direito da página, clique em Gerenciar.
  3. No menu de navegação, clique em Aplicativos adicionados.
  4. Próximo ao aplicativo Pardot, clique em Remover.

Como seus dados são utilizados

Este aplicativo de integração tem acesso às seguintes informações da sua conta Zoom:

  • Detalhes da inscrição do webinar: e-mail, nome, sobrenome, endereço, cidade, país, CEP, estado, telefone, setor, organização, cargo, prazo de compras, função no processo de compra, número de funcionários, comentários, perguntas, informações de participantes, perguntas personalizadas
  • Os dados de inscrição de participantes do webinar que estão sincronizados com a sua conta Zoom quando os participantes se inscrevem para webinars a partir do Pardot.

Este aplicativo de integração tem acesso às seguintes informações da sua conta do Pardot: 

  • Listas do Pardot: permite que você selecione listas separadas do Pardot para serem populadas automaticamente com informações de inscritos, participantes e ausentes.
  • Detalhes da inscrição do webinar: e-mail, nome, sobrenome, endereço, cidade, país, CEP, estado, telefone, setor, organização, cargo, prazo de compras, função no processo de compra, número de funcionários
  • Os dados de inscrição de participantes do webinar que estão sincronizados com a sua conta Zoom quando os participantes se inscrevem para webinars a partir do Pardot.

Para obter mais ajuda ou suporte técnico, envie um ticket.

Comunidade Zoom

Junte-se a 100 mil membros na Zoom Community! Faça login com as credenciais da sua conta Zoom e comece a colaborar.