使用 Zoom Webinars for Pardot

上次更新日期:

您可以使用此整合功能,從 Zoom Webinars 註冊資訊中,自動填寫 Pardot 潛在客戶清單。 整合功能可讓有權存取 Pardot 帳戶的使用者檢視網路研討會資訊。 一旦潛在客戶加到 Pardot 中,您便可以使用標準行銷自動化流程,追蹤這些潛在客戶。 Pardot 整合功能可讓您:

  • 與會者註冊 Zoom Webinars 時,自動將與會者新增至 Pardot 清單。
  • 與會者參加 Zoom Webinars 時,自動將與會者新增至 Pardot 清單。
  • 已註冊的與會者沒有參加 Zoom Webinars 時,自動將已註冊的與會者新增至 Pardot 清單。
  • 指定從 Pardot 清單中排除的網域。
  • 將網路研討會註冊資訊傳遞至 Pardot。

本文介紹如下主題:

使用 Pardot 應用程式的先決條件

  • 擁有網路研討會授權的專業版帳戶
  • Salesforce Pardot Plus 帳戶或更高版本
  • 帳戶擁有者或管理員權限:
    • 檢視使用者
    • 編輯整合
  • 從 Zoom App Marketplace 預先核准 Pardot 應用程式

如何從 Zoom App Marketplace 新增

  1. 使用您的 Zoom 帳戶登入 Zoom App Marketplace
  2. 在畫面右上角的搜尋方塊中輸入 Pardot 以找到該應用程式。
  3. 在搜尋結果中,找到 Pardot 應用程式然後按一下應用程式。
    注意:如果未預先核准該應用程式,請聯絡您的 Zoom 管理員,為您的帳戶核准此應用程式。
  4. 按一下新增
  5. 確認應用程式需要的權限,然後按一下授權

如何授予 Pardot 帳戶的整合存取權限

您必須向 Pardot 帳戶提供 Zoom 整合存取權限,才能將網路研討會資料同步至 Pardot 清單。

使用 Salesforce OAuth

在 Salesforce SSO 設定頁面上,安裝套件並授權 SSO:

  1. 以帳戶管理員的身分登入 Salesforce 環境。
  2. 存取 Salesforce SSO 設定頁面。
  3. 按一下安裝套件
  4. 在 Salesforce 上,確認是否已經解除封鎖 Salesforce 上的連接應用程式 OAuth 使用情況
  5. 確認 Salesforce 上的 OAuth 政策是否包括許可的使用者。
  6. 在 Salesforce SSO 設定頁面上,按一下授權
  7. 輸入您的 Pardot 營業單位 ID。
  8. (選用) 輸入排除網域。
  9. 按一下儲存

設定排除網域

您可以指定排除在資料同步以外的電子郵件網域。

  1. 登入 Zoom Web Portal。
  2. 在導覽功能表中,按一下進階,然後按一下 App Marketplace
  3. 開啟 Pardot 應用程式頁面。
  4. 在頁面右上角,依序按一下管理設定
  5. 排除網域欄位中,輸入您要新增至 Pardot 清單中排除的電子郵件網域。

如何將 Pardot 清單設定為與 Zoom Webinars 同步

  1. 建立您的 Pardot 清單。
  2. 登入您的 Pardot 帳戶。
  3. 設定下列清單,以接收來自 Zoom Webinars 的註冊者資訊:
    • 已註冊:整合功能會將已註冊網路研討會的與會者資訊同步至此清單。
    • 已出席:整合功能會將已註冊及已參加網路研討會的與會者資訊同步至此清單。
    • 缺席:整合功能會將已註冊但未參加網路研討會的與會者資訊同步至此清單。
  4. 將 Pardot 清單指派至您的 Zoom Webinars:
    1. 登入 Zoom Web Portal
    2. 在導覽功能表中,按一下網路研討會
    3. 建立新的網路研討會或開啟現有網路研討會。
    4. 設定您的網路研討會,並啟用需要註冊選項。
    5. 整合標籤中,按一下設定
    6. 選取您建立的 Pardot 清單,然後按一下儲存

如何將註冊問題同步至 Pardot

下列 Zoom 註冊問題的資訊會自動傳遞至各自的 Pardot 欄位:
Zoom 欄位名稱 -> Pardot 外部欄位

  • 電子郵件 -> email
  • 名字 -> first_name
  • 姓氏 -> last_name
  • 城市 -> city
  • 州/省 -> state
  • 郵遞區號 -> zip
  • 國家/地區 -> country
  • 電話 -> phone
  • 職稱 -> job_title
  • 組織 -> org
  • 行業 -> industry
  • 採購時程 -> purchasing_time_frame
  • 在採購流程中扮演的角色 -> role_in_purchase_process
  • 員工數 -> no_of_employees
  • 問題與意見 -> comments

若要指定不同目的地的 Pardot 欄位,請使用自訂欄位對應公用程式:

  1. 存取 Pardot 設定頁面
  2. 按一下自訂欄位對應標籤。
  3. 針對每個欄位,選擇 Zoom 註冊問題及對應目的地的 Pardot 自訂欄位。
  4. 依序按一下管理員標籤、設定欄位潛在客戶欄位
  5. 針對每個欄位,按一下新增自訂欄位
  6. 輸入自訂欄位 ID 的名稱和欄位名稱。

將自訂問題同步至 Pardot

您可以新增自訂問題,以從 Zoom Webinars 與會者蒐集其他資訊,並同步至 Pardot。 每個自訂問題都對應至 Pardot 自訂欄位。
整合功能會自動:

  • 在 Pardot 上建立欄位。
  • 建立與自訂問題類似的欄位名稱。
  • 以底線取代空格。

例如:
問題:您期望從本次網路研討會中獲得什麼?
Pardot 自訂欄位:What_do_you_hope_to_gain_from_this_webinar?

注意:問題區分大小寫。 請勿將大寫轉換為小寫,反之亦然。

啟用要同步至 Pardot 的自訂問題

  1. 登入您的 Pardot 帳戶。
  2. 建立名為「custom_question」的自訂欄位 (名稱必須一模一樣)。
  3. 登入 Zoom Web Portal。
  4. 存取 Pardot 設定頁面
  5. 按一下自訂欄位對應
  6. 建立新的欄位對應,並選取 custom_questions 作為 Zoom 註冊欄位
  7. 針對 Pardot 自訂欄位,請選取 custom_question

注意:「custom_questions」欄位對應會啟用要同步至 Pardot 的所有自訂問題。 請勿針對每個自訂問題建立其他欄位對應。

將自訂問題新增至 Zoom Webinars 註冊

  1. 登入 Zoom Web Portal。
  2. 在導覽功能表中,按一下網路研討會
  3. 找到並按一下您的網路研討會。
  4. 核准選項,按一下編輯
  5. 按一下自訂問題標籤,然後按一下新問題
  6. 新增您的自訂問題。

如何從 Pardot 啟用網路研討會註冊

您可以使用 Pardot 表單將與會者註冊至 Zoom Webinars。

注意:如果您要使用此功能,並且已於 2021 年 2 月 28 日之前新增 Pardot 整合應用程式,您需要登入 Zoom 帳戶,於 Zoom App Marketplace 上重新新增 Pardot 應用程式,然後按一下重新安裝按鈕。

設定 Zoom 以自動傳送網路研討會連結至 Pardot。

  1. 以管理員身分登入 Zoom 網路入口網站。
  2. 在導覽面板中,按一下進階,然後按一下 App Marketplace
  3. 開啟 Pardot 應用程式頁面。
  4. 在頁面右上角,依序按一下管理設定
  5. 自訂欄位對應標籤上,為 webinar_join_link 設定 Zoom 註冊欄位對應
  6. 將其對應至您的 Pardot 自訂欄位。

新增 Zoom Webinars 版面配置範本

在 Pardot 中,建立範本以定義適用於 Zoom Webinars 的 Pardot 註冊表單格式。 建立後,您可以重複使用多個表單的範本。

  1. 登入 Pardot。
  2. 存取 Pardot 行銷,然後按一下表單標籤。
  3. 存取版面配置範本,然後新增版面配置範本
  4. 輸入版面配置範本的名稱和資料夾。
    注意:Pardot 自動包括一些程式碼行,可能導致與會者提交表單時遇到錯誤。
  5. 表單標籤中,將程式碼 4-8 行移至頂端。
  6. 按一下儲存
    注意:如果您是使用 Pardot 登陸頁面,請同時移動 Pardot 登陸頁面版面配置中的程式碼行,如上所示。

建立註冊表單

  1. 在 Pardot 中,存取 Pardot 行銷,然後按一下表單標籤。
  2. 存取表單,然後新增表單
  3. 輸入表單名稱。
  4. 選取資料夾和活動。
  5. 按一下下一步
  6. 新增您要從網路研討會中擷取的欄位資訊。 僅支援下列欄位:
    • 名字
    • 姓氏
    • 電子郵件
    • 地址
    • 城市
    • 州/省
    • 郵遞區號
    • 電話
    • 行業
    • 組織
    • 職稱
  7. 設定註冊表單的版面配置和格式。 存取觀和風格,然後選取您建立的 Zoom 版面配置範本。
  8. 輸入提交按鈕文字的顯示文字。
  9. 按一下下一步
  10. 設定感謝文字,然後重新導向目的地頁面:
    1. 依序前往完成動作感謝內容
    2. 在編輯器中,按一下 HTML。
    3. 若要將與會者重新導向至 Zoom 成功頁面,請新增 HTML 程式碼區塊。
    <blockquote> 
    <form action="your post url" method="POST" name="hidden_form">
    <input name="webinarId" type="hidden" value="your webinar id" />
    <input name="email" type="hidden" value="%%email{html}%%" />
    <input name="first_name" type="hidden" value="%%first_name{html}%%" />
    <input name="last_name" type="hidden" value="%%last_name{html}%%" />
    <input name="address" type="hidden" value="%%address_one{html}%%" />
    <input name="city" type="hidden" value="%%city{html}%%" />
    <input name="province" type="hidden" value="%%state{html}%%" />
    <input name="zip" type="hidden" value="%%zip{html}%%" />
    <input name="phone" type="hidden" value="%%phone{html}%%" />
    <input name="industry" type="hidden" value="%%industry{html}%%" />
    <input name="org" type="hidden" value="%%company{html}%%" />
    <input name="job_title" type="hidden" value="%%job_title{html}%%" /> </form>
    </blockquote>

如果在 iFrame 或 Pardot 登陸頁面中使用表單,請新增 ***target=“_parent”***:

<form action="your post url" method="POST" name="hidden_form" target="_parent">

使用個別值取代 Zoom Webinars ID發佈 URL 的值:

  • 您的 Zoom Webinars ID:您 Zoom Webinars 頁面上的專屬網路研討會 ID。
  • 您的發佈 URL:取得您的發佈 URL:
    1. 登入 Zoom Web Portal。
    2. 在導覽功能表中,按一下進階,然後按一下 App Marketplace
    3. 開啟 Pardot 應用程式頁面。
    4. 在頁面右上角,依序按一下管理設定
    5. 按一下自訂欄位對應

(選用) 若要重新導向至非 Zoom 頁面,請將下列 HTML 輸入值新增至 HTML 區塊。

<input name="redirect" type="hidden" value="redirect URL" />


使用您自己的 URL 取代重新導向 URL

11. 使用者按一下提交時,新增 javascript 至起始網路研討會註冊動作。 前往感謝程式碼標籤‏,然後新增:

<script type="text/javascript">
document.forms[0].submit();
</script>


12. 儲存您的表單,然後按一下表單連結以驗證表單。

如何將 Pardot 清單設定為與 Zoom Webinars 同步

建立和設定 Pardot 清單

  1. 登入並建立 Pardot 內的清單
  2. 設定清單,以接收來自 Zoom Webinars 的下列資訊:
    • 已註冊:整合功能會將已註冊網路研討會的與會者資訊同步至此清單。
    • 已出席:整合功能會將已註冊及已參加網路研討會的與會者資訊同步至此清單。
    • 缺席:整合功能會將已註冊但未參加網路研討會的與會者資訊同步至此清單。
    • (選用) 已註冊的網路研討會錄製:整合功能會將已註冊隨需網路研討會錄製的與會者資訊同步至此清單。

將 Pardot 清單指派至 Zoom Webinars

  1. 登入 Zoom Web Portal。
  2. 在導覽功能表中,按一下網路研討會
  3. 建立新的網路研討會或開啟現有網路研討會。
  4. 啟用需要註冊
  5. 啟用註冊後,請按一下儲存
  6. 在網路研討會詳細資訊頁面上,按一下更多
  7. 透過清單在 Pardot 中產生潛在客戶旁邊,按一下設定
  8. 選取要用於 Pardot 註冊清單Pardot 觀眾清單Pardot 缺席者清單的清單。
  9. 按一下儲存

如何移除 Pardot 應用程式

  1. 使用您的 Zoom 帳戶登入 Zoom App Marketplace
  2. 在頁面右上角,按一下管理
  3. 在導覽功能表中,按一下已新增的應用程式
  4. Pardot 應用程式旁邊,按一下移除

如何使用您的資料

此整合應用程式會從您的 Zoom 帳戶存取下列資訊:

  • 網路研討會註冊詳細資訊:電子郵件、名字、姓氏、地址、城市、國家/地區、郵遞區號、州、電話、行業、組織、職稱、採購時程、在採購流程中扮演的角色、員工數、意見、問題、觀眾資訊、自訂問題
  • 當與會者從 Pardot 註冊網路研討會時,網路研討會與會者註冊資料會同步至您的 Zoom 帳戶。

此整合應用程式會從您的 Pardot 帳戶存取下列資訊:

  • Pardot 清單:允許您選取單獨的 Pardot 清單,以自動填寫註冊者、觀眾和缺席資訊。
  • 網路研討會註冊詳細資訊:電子郵件、名字、姓氏、地址、城市、國家/地區、郵遞區號、州、電話、行業、組織、職稱、採購時程、在採購流程中扮演的角色、員工數
  • 當與會者從 Pardot 註冊網路研討會時,網路研討會與會者註冊資料會同步至您的 Zoom 帳戶。

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