使用 Zoom for Marketo 應用程式

上次更新日期:

Zoom for Marketo 整合將可讓您從加入 Zoom Webinars 的觀眾產生 Marketo 潛在客戶。 使用者還可以從 Marketo 註冊網路研討會。

要求 Zoom 管理員啟用整合,但不需要使用整合。 下列步驟允許非管理員使用整合。

  1. Zoom 管理員在 Marketo 上建立 Zoom LaunchPoint 服務
  2. Zoom 管理員可讓非管理員 Zoom 使用者使用整合

本文介紹如下主題:

先決條件

  • 啟用 Zoom 整合的 Marketo 帳戶 (請參閱 Marketo LaunchPoint 上的 Zoom 應用程式)
  • 擁有管理員權限的 Marketo 使用者
  • 擁有網路研討會附加元件的 Zoom 專業版帳戶或更高版本帳戶
  • 擁有管理員權限或下列角色權限的 Zoom 使用者:
    • 編輯「使用者」
    • 檢視「使用情況報告」
    • 編輯「整合」
  • 在 Zoom Marketplace 中預先核准 Shared Backgrounds 應用程式。
    注意:如果未預先核准該應用程式,請聯絡您的 Zoom 管理員。

注意:為使用 Zoom for Marketo 整合,您必須先在 Zoom 中安排一次性網路研討會 (目前不支援週期性網路研討會)。 如需瞭解安排網路研討會的詳細資訊,請參閱這篇文章。 在 Marketo 內,您還需要建立一個新活動計畫,並且設定適當的流程動作以追蹤參與度。

限制

  • 避免複製用於不同廠商的現有 Marketo 活動,或避免用於「舊版」的 Zoom-Marketo 整合。 請從頭開始建立 Marketo 活動,或是複製現有「新版」的 Zoom 整合活動。
  • Marketo 中用於建立 Zoom 啟動點服務的管理員 Zoom 使用者,不應變更為非管理員 Zoom 使用者。 這麼做將導致整合失敗。
  • 使用者註冊網路研討會後,請務必不要變更網路研討會日期/開始時間。 這麼做可能導致出席資料不準確。
  • 針對已建立但從未開始的活動/網路研討會,API 錯誤將顯示於 Marketo 的 Zoom 啟動點服務中。

如何建立 Zoom LaunchPoint 服務

注意:使用此整合無須安裝或登入。 您的 Marketo 管理員需要從功能管理員中啟用此功能。

  1. 以管理員身分登入您的 Marketo 帳戶
  2. 按一下頂端導覽窗格的管理員標籤。
  3. 在左側面板上,選取 LaunchPoint
  4. 按一下新服務,以建立新服務。
  5. 輸入服務名稱。
  6. 從服務供應商清單中選取 Zoom
  7. 按一下登入 Zoom
  8. 輸入您的 Zoom 憑證 (適用於將主持 Zoom Webinars 的 Zoom 帳戶)。
  9. 按一下允許,以允許 Marketo 存取特定資訊。
  10. 按一下儲存

重要:Zoom 帳戶只應建立並使用 1 個 Zoom LaunchPoint。 建立額外的 Zoom LaunchPoint 服務將使先前的 Zoom LaunchPoint 服務失效,並導致關聯的程式無法與整合功能正常運作。

如何讓 Zoom 使用者使用 Marketo 應用程式

依預設,透過整合功能,只能看見建立 Zoom LaunchPoint 服務的 Zoom 管理員所建立的網路研討會。 若要允許其他使用者看見網路研討會,必須於整合設定中指定使用者。

透過整合無法看見任何其他使用者擁有的網路研討會。 不支援任何使用者擁有的會議,並且透過整合無法看見會議

注意:Marketo 上建立 Zoom LaunchPoint 服務之後,必須由 Zoom 管理員完成以下步驟

  1. 導覽至 Marketo Marketplace 頁面
  2. 管理部分中,按一下設定
  3. 為所有使用整合的 Zoom 使用者 (最多 20 名) 輸入電子郵件地址。

Marketo 使用的網路研討會設定

Marketo 中可以看見並使用下列設定:

  • 標題和說明
    • 主題 – 輸入網路研討會的名稱。 Marketo 中可看見此名稱。
    • 說明 (選用) – 輸入網路研討會的說明。 Marketo 中可看見此說明。
  • 日期與時間
    • 開始日期 – 輸入您的開始日期。 Marketo 中可看見此項目。
    • 開始時間 – 輸入您的開始時間。 Marketo 中可看見此項目。
    • 持續時間 – 輸入持續時間。 Marketo 中可看見開始時間與結束時間。
    • 時區 – 選取適用的時區。 Marketo 中可看見此項目。
    • 週期性網路研討會 – 保持未勾選。
  • 註冊
    • 註冊 – 勾選「必填」方塊,以確保需要註冊。 您將使用 Marketo 表單/登陸頁面以擷取推送至 Zoom 的註冊資訊。
      注意必須勾選此選項,才能允許從 Marketo 註冊。
    • 無須註冊 - 如果您的網路研討會無須註冊,與會者只需使用網路研討會設定頁面的網路研討會加入連結即可。 您可以向全部與會者傳送相同連結。

注意:若要對註冊者追蹤並執行活動動作,則應從 Marketo 登陸頁面完成註冊。 從 Zoom 登陸頁面完成的註冊將不會同步至 Marketo。

如何將您的網路研討會連線至 Marketo 活動

  1. 選取所要的活動。
  2. 按一下活動動作,然後選擇活動設定
    注意:選取的活動頻道類型必須為網路研討會
  3. 對於活動合作夥伴,請選擇 Zoom
  4. 對於登入,請選擇您要與活動建立關聯的 Zoom 帳戶。
  5. 對於活動請從清單中選取所要的 Zoom Webinars。
  6. 按一下儲存
    您的活動現在已與 Zoom Webinars 同步。
    注意:Marketo 將傳送下列欄位:名字、姓氏、電子郵件地址。

確認電子郵件、註冊表單和流程設定

確認電子郵件
若要使用每個註冊者唯一的 Zoom 加入連結來填寫確認電子郵件,您需要在 Marketo 的電子郵件中使用下列權杖:{{member.webinar url}}。

將確認電子郵件設定為可運作,以確保註冊者和取消訂閱的使用者仍會收到其確認資訊。
注意:一旦新增註冊 URL 權杖,即已完成所有操作。 沒有其他設定。

註冊表單
註冊表單中至少包括下列欄位:

  • 名字
  • 姓氏
  • 電子郵件

流程
將新的狀態設定為已註冊時,系統會透過變更計畫狀態流程步驟將註冊網路研討會的使用者推送至 Zoom。 其餘狀態皆不會推送此使用者。 您還需要確保將變更計畫狀態設為流程步驟 #1,並將傳送電子郵件設為流程步驟 #2。

資料安全性

此應用程式會從您的 Zoom 帳戶存取並使用下列資訊:

  • 即將舉行的網路研討會 - Marketo 活動設定畫面上,顯示可以與活動建立關聯的可用網路研討會。

  • 網路研討會詳細資訊 (ID、名稱、說明開始時間、時區、結束時間) - 用於相關聯 Marketo 活動的設定和操作。

  • 網路研討會觀眾和缺席者詳細資訊 (名字、姓氏、電子郵件、公司、電話) - 網路研討會完成之後,每一次網路研討會的觀眾和缺席者都會與 Marketo 活動相關聯。

此應用程式會從您的 Marketo 帳戶接收和使用下列資訊:

  • 網路研討會註冊者詳細資訊 (電子郵件、名字、姓氏、組織、電話) - 用於註冊 Zoom Webinars 的使用者。

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