使用 Infusionsoft 整合

上次更新日期:

注意:現在可在 Zoom Marketplace 中取得 InfusionSoft 整合。 如果您要設定新的整合,請使用 Marketplace 應用程式。深入瞭解 InfutionSoft Marketplace 整合

Infutionsoft 整合可讓您使用快速方式自動為觀眾註冊 Zoom Webinars、追蹤出席情況、建立自訂品牌化提醒,以及自動傳送後續追蹤訊息。

使用 Zoom-Infusionsoft 整合,您可以為潛在客戶和客戶註冊 Zoom Webinars,無須他們透過 Zoom Webinars 註冊頁面註冊。 這將允取他們使用連結、網頁表單、產品購買等方式,透過 Infusionsoft「註冊」Zoom Webinars。一旦資訊透過整合傳遞至 Zoom 之後,Zoom 就會為其指派唯一的網路研討會加入連結作為自訂物件,可以將該物件加入透過 Infusionsoft 所發送的確認電子郵件中。 使用此自訂物件,您能夠完全自訂任何後續追蹤或提醒電子郵件,並為註冊者提供唯一的加入連結。 您還可以將潛在客戶/客戶標記為已出席,以便您可以向已出席者或未出席者傳送適當的後續追蹤資訊。

本文介紹如下主題:

注意:下列說明僅針對付費 Infusionsoft 帳戶。 如果您是使用 Infusionsoft 試用版帳戶,部分範例和說明可能會有所不同。

使用 Infusionsoft 整合的先決條件

  • 專業版、商業版、教育或企業版帳戶
  • 主持人必須是擁有網路研討會附加元件授權的已授權使用者
  • 帳戶擁有者或管理員權限
  • 在 Infusionsoft 中管理存取
  • 在 Zoom Marketplace 中預先核准 Infusionsoft 連接器。
    注意:如果未預先核准該應用程式,請聯絡您的 Zoom 管理員。

如何新增並設定

設定網域和加密金鑰

  1. 登入 InfusionSoft
  2. 在 Infusionsoft 導覽下,按一下管理員部分下的設定
  3. 在左側導覽中,按一下應用程式設定下的應用程式
  4. 在 API 部分中,如果您尚未啟用 InfusionSoft API,請輸入 API Passphrase (請保持此密碼的隱私與安全)。
  5. 按一下儲存
  6. 複製加密金鑰值,並儲存以供日後使用。
  7. 複製 Infusionsoft 網域,並儲存以供後續步驟使用 (您的 Infusionsoft 網域格式應為 domain.infusionsoft.com)。
  8. 登入您的 Zoom 帳戶,並導覽至 Zoom Marketplace
  9. 搜尋 Infusionsoft 然後按一下應用程式。
    如果未預先核准該應用程式,請聯絡您的 Zoom 管理員,為您的帳戶核准此應用程式。
  10. 按一下安裝
  11. 確認應用程式所需的權限,並選擇允許
    然後您將看到 Infusionsoft 的設定頁面。
  12. 貼上步驟 2 和步驟 3 的 API 金鑰和 Infusionsoft 網域。
  13. 按一下儲存變更

在 Infusionsoft 中新增自訂欄位

  1. 登入 Infusionsoft 並導覽至管理員,然後按一下設定
  2. 按一下一般,並找到自訂欄位部分。
  3. 選取為下列項目設定自訂欄位:的下拉式功能表,然後選擇聯絡人
  4. 按一下前往
  5. 選擇下拉式功能表中的欄位,然後按一下新增
  6. 名稱欄位中輸入 **_WebinarJoinLink**
  7. 類型欄位中選擇文字
  8. 選取儲存此欄位
  9. (選用) 如果您會將 Infusionsoft 搭配多個網路研討會使用,請為每個唯一的名稱建立自訂欄位。 例如,使用 _WebinarJoinLink1_WebinarJoinLink2 等。

網路研討會和活動設定

對於您需要使用 Zoom 和 Infusionsoft 整合的每個網路研討會/活動,將需要完成下列步驟。

排程網路研討會

  1. 登入您的 Zoom 帳戶,然後安排需要註冊的網路研討會
  2. 安排網路研討會後,向下捲動至邀請觀眾部分,然後按一下編輯
  3. 確保已啟用自動核准
  4. 按一下儲存全部
  5. (選用) 如果您要透過 Infusionsoft 使用自動發送的電子郵件,請停用確認電子郵件:
    1. 按一下電子郵件設定標籤。
    2. 註冊者的確認電子郵件:註冊時傳送旁邊,按一下編輯
    3. 停用傳送確認電子郵件給註冊者
    4. 按一下儲存

設定活動

  1. 登入 Infusionsoft 然後前往活動建立器頁面。
  2. 按一下建立我自己的活動,以建立新的活動。 (您也可以新增註冊順序至現有的活動)。
  3. 活動工具部分中,將某個片段從目標部分拖放至活動區域。 在此設定中,我們將建立一個網頁表單。
  4. 按兩下目標,然後設定表單的名字姓氏電子郵件 (這些是使用者註冊 Zoom Webinars 所需的內容)。
  5. 根據需求設定設計和版面配置。
  6. 完成之後,在右上方將表單從草稿標記為就緒
  7. 活動工具部分中,將順序片段從順序部分拖放至活動區域。
  8. 按兩下順序左下角的藍色圖示,然後選取執行到完成
  9. 將步驟 4 的目標與順序建立連結。
  10. 按兩下新建立的順序‎。
  11. 順序工具部分中,找到程序部分,然後將傳送 HTTP Post 片段拖放至活動區域。
  12. 按兩下傳送 HTTP Post 片段,以設定該片段。
  13. POST URL 欄位中,輸入網路研討會註冊頁面上所顯示的註冊 URL,但使用網路研討會 ID 取代最後一個欄位。
    例如:如果註冊連結是 https://zoom.us/webinar/register/WN_kSuQ7rT4Raux6wQ,而網路研討會 ID 是 78623467521POST URL 欄位應包含 https://zoom.us/webinar/register/78623467521
  14. 名稱/值組部分中,設定下列欄位:
    • first_name = Contact.FirstName
    • last_name = Contact.LastName
    • email = Contact.Email
    • questions =
    • custom_questions =
    • (選用) 如果您已為多個網路研討會建立自訂欄位,請在此新增其他欄位。 此欄位為 joinLinkField= 以及新增自訂欄位時設定的唯一名稱,例如:joinLinkField= _WebinarJoinLink2
    • (將 Questions 和 Custom_Questions 值保留空白)
  15. 傳送 HTTP Post草稿標記為就緒
  16. 返回至註冊順序
  17. 順序工具部分中,將延遲計時器拖放至活動區域。 最短的延遲時間應為 1 分鐘。
    1. 針對至少等待部分,選擇至少 1 分鐘
    2. 針對執行部分,選擇任何一天
    3. 在最後一個部分中,請選擇時間範圍,然後設定介於 12:00 AM 至 11:45 PM 之間,或根據需要進行設定。
    4. 按一下儲存
  18. 順序工具部分中,將套用/移除標籤拖放至活動區域。
  19. 按兩下套用標籤,然後選擇「已註冊 Zoom Webinars」標籤。
  20. 按一下儲存
  21. 順序工具部分中,將電子郵件片段拖放至活動區域。
  22. 按兩下電子郵件片段,並設定任何所需資訊。 請確保包括使用者的唯一加入連結,以便他們能夠加入網路研討會。
  23. 將連結新增至文字。
  24. 反白顯示文字並按一下工具列上的連結圖示。
  25. 選擇連結至:網址,並在下方欄位中輸入:Contact._WebinarJoinLink,然後按一下插入/更新
    注意:如果您有多個網路研討會加入連結,請輸入您在 HTTP Post 部分中所選取的連結。 例如,Contact._WebinarJoinLink2
  26. 完成之後,請將電子郵件從草稿標記為就緒
  27. 返回至註冊順序,然後返回至主要活動區域。
  28. 活動工具部分中,將已點擊的電子郵件連結片段拖放至活動區域。
  29. 按兩下片段,然後選擇步驟 17/18 中建立的連結,然後返回至活動區域。
  30. 活動工具部分中,將順序片段拖放至活動區域。
  31. 按兩下片段,然後將套用/移除標籤片段拖放至順序區域。
  32. 按兩下套用標籤,然後選擇「已參加 Zoom Webinars」標籤。
  33. 新增之後,按一下儲存
  34. 返回至主要活動區域,並確保所有活動元素都已標記為就緒。 確保檢查子元素,以確保所有元素已就緒並按順序標記。
  35. 按一下發佈,以發佈您的活動。
    現在您已擁有活動,將為您的潛在客戶/客戶註冊 Zoom Webinars。 如果潛在客戶/客戶按一下加入的連結,系統會將他們標記為已註冊和已參加。
    注意:觀眾必須透過 Infusionsoft 頁面註冊,才會觸發順序並在 Zoom 中註冊您的觀眾。 如果您的觀眾透過 Zoom 註冊,則不會將他們新增至 Infusionsoft。

如何使用您的資料

此應用程式從 Zoom 存取下列資訊:* 網路研討會加入連結:提供給 Infusionsoft 以使其提供給網路研討會註冊者。

此應用程式從 Infusionsoft 存取下列資訊:* 電子郵件 - 用於註冊/加入網路研討會 * 名字/姓氏 - -用於註冊/加入網路研討會

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